Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Consilier Financiar
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Consilier Financiar dedicat și experimentat care să se alăture echipei noastre pentru a oferi servicii de consultanță financiară de înaltă calitate clienților noștri. În acest rol, veți lucra îndeaproape cu persoane fizice și companii pentru a le înțelege nevoile financiare, a le evalua situația actuală și a le oferi soluții personalizate pentru atingerea obiectivelor financiare pe termen scurt și lung.
Responsabilitățile dumneavoastră vor include analiza situației financiare a clienților, identificarea oportunităților de investiții, planificarea bugetară, optimizarea cheltuielilor și oferirea de recomandări privind economisirea, asigurările și pensiile. De asemenea, veți colabora cu alți profesioniști din domeniul financiar pentru a oferi o gamă completă de servicii și veți menține o relație strânsă cu clienții pentru a le monitoriza progresul și a ajusta strategiile în funcție de schimbările din viața lor sau din piață.
Candidatul ideal are cunoștințe solide în domeniul financiar, abilități excelente de comunicare și relaționare, precum și o atitudine proactivă și orientată spre client. Este esențial să aveți o înțelegere profundă a produselor financiare, a piețelor de capital și a reglementărilor în vigoare. Experiența anterioară într-un rol similar constituie un avantaj semnificativ.
Dacă sunteți pasionat de domeniul financiar și doriți să contribuiți la succesul financiar al clienților, vă încurajăm să aplicați pentru această poziție. Oferim un mediu de lucru profesionist, oportunități de dezvoltare continuă și un pachet salarial competitiv.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Analizarea situației financiare a clienților
- Elaborarea de planuri financiare personalizate
- Oferirea de recomandări privind investițiile și economiile
- Monitorizarea performanței financiare a clienților
- Colaborarea cu alți specialiști financiari
- Menținerea relațiilor cu clienții existenți
- Identificarea nevoilor financiare ale clienților
- Asigurarea conformității cu reglementările financiare
- Participarea la seminarii și traininguri de specialitate
- Actualizarea cunoștințelor despre produsele financiare
Cerințe
Text copied to clipboard!- Studii superioare în domeniul economic sau financiar
- Experiență de minimum 2 ani într-un rol similar
- Cunoștințe solide despre piețele financiare și produse bancare
- Abilități excelente de comunicare și prezentare
- Capacitate de analiză și gândire strategică
- Orientare către client și rezultate
- Cunoștințe avansate de Microsoft Excel și alte instrumente financiare
- Capacitatea de a lucra independent și în echipă
- Integritate și etică profesională
- Certificări relevante (ex. CFP, CFA) constituie un avantaj
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Ce experiență aveți în consultanța financiară?
- Cum abordați crearea unui plan financiar pentru un client nou?
- Ce tipuri de produse financiare recomandați cel mai des?
- Cum vă mențineți la curent cu schimbările din piața financiară?
- Puteți oferi un exemplu de succes cu un client anterior?
- Cum gestionați un client nemulțumit?
- Ce instrumente software utilizați în activitatea zilnică?
- Cum vă asigurați că respectați reglementările financiare?
- Ce considerați că vă diferențiază ca și consilier financiar?
- Cum prioritizați nevoile financiare ale clienților?
